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          去產能打響攻堅戰 黑色系商品飆漲

           8月8日,國家發改委在其官方網站發文指出,煤炭產量明顯下降,去產能工作取得積極進展。受此消息提振,當日商品期貨市場黑色系板塊全面飆升。

            當日收盤,焦炭期貨漲停,主力合約收于1217元/噸,漲幅為6.99%,位居各商品主力合約漲幅榜首位。焦煤位居其后,主力合約漲幅為5.26%,螺紋主力合約漲幅為4.07%。此外,鄭煤、熱卷、鐵礦漲幅均超過3%,分別上漲3.98%、3.88%和3.39%。

            A股煤炭鋼鐵板塊也人氣飆漲。申萬二級行業指數顯示,8月8日煤炭開采指數大漲5.07%,鋼鐵指數上漲2.23%。而近一個月來,煤炭開采指數已上漲7.25%,鋼鐵指數上升0.85%。

            業內人士認為,隨著供給側改革力度加大,煤炭鋼鐵行業“去產能”將進入攻堅階段,環保政策執行將更加堅決,預計下半年國內鋼鐵煤炭產量將穩步下滑,對價格帶來利多影響。

            “去產能”將加速推進

            國家發改委的文章稱,上半年煤炭產量明顯下降,去產能工作取得積極進展。上半年全國煤炭產量16.3億噸,同比下降9.7%,降幅同比擴大3.9百分點。其中4月、5月、6月產量降幅分別為11%、15.5%和16.6%,呈逐月擴大態勢。同時,庫存出現“三降”。6月末,煤炭企業、重點發電企業、環渤海五港(秦皇島、京唐、曹妃甸、天津、黃驊)存煤分別下降8.6%、16.6%和45%。

            鋼鐵方面,根據中鋼協數據顯示,上半年全國粗鋼產量4億噸,同比下降1.1%。同時,鋼材庫存明顯下降。6月份20個城市5大品種鋼材社會庫存813萬噸,同比下降206萬噸,降幅為21%,5大品種庫存均低于去年同期。6月末鋼鐵企業鋼材庫存量為1338萬噸,同比下降437萬噸,降幅為24.63%。

            不過,鋼鐵煤炭行業去產能總體進度并不理想。截至7月底,鋼鐵、煤炭行業去產能分別完成全年任務的47%、38%。對此,業內人士認為,下半年是落實化解過剩產能的關鍵時期,鋼鐵煤炭產量將穩步下降。

            分析師認為,今年來的商品價格走勢,主要影響因素之一是政策因素。目前來看,下半年政策基調已基本成型,去產能將進入實質性推進階段,環保政策執行力度將更加堅決,對供應產生的影響將逐步顯現,這將對鋼材價格帶來持續利好。

            第二波上漲行情開啟?

            受去產能政策的影響,進入8月的大宗商品市場延續了7月的“高溫模式”,熱度不減。

            期貨市場,相關工業品指數從8月1日的117.82點最高上漲至8日的123.66點,漲幅接近5%。文華商品指數8日盤中最高突破130點,收盤上漲1.26%至129.80點。

            現貨市場,大宗商品也在鋼鐵板塊引領下,大面積上漲。根據機構監測顯示,8月5日當周,大宗榜中近一半商品上漲。其中,鋼鐵板塊除線材微跌外,其余商品紛紛上漲,漲幅最大的為無縫管,上漲了3.06%。此外,在焦炭和動力煤領漲下,能源類商品也多數上漲。

            對于商品此波上漲行情,分析師認為,7、8月本為市場淡季,需求面并沒有實質性拉動,極端天氣、檢修、限產等諸多因素被市場過度炒作。本該屬于“金九”的行情被透支,預計市場最快將在8月下旬出現拐點。

            不過,在中信建投證券策略分析師王君看來,年內第二波大宗商品行情已經開啟。供給側改革的發力、下半年旺季的到來以及美國第三庫存周期的逐步修復,都將助力商品價格再度向上。

            中信建投證券首席經濟學家周金濤也認為,大宗商品第二波主升浪正處于開啟過程之中。第二波漲勢初期將以有色金屬上漲為主,中后期石油漲幅較大,糖是比較穩定的配置產品,后期黃金或存在明顯超額收益。

            一位期貨行業研究員也對記者表示,從當前基本面來看,需求端短期并不會發生大變化,短期主要矛盾仍將集中于供給端。商品能否進一步上漲則主要取決于鋼廠利潤恢復狀況以及下游表現。



          編輯:宋玉琤     來源:上海證券報
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